建约EV预测：未来5年中国车市总量持续增长

　　[第一车市 新闻] 2月6日，新能源汽车研究和预测系统——“建约EV预测”完成2023Q4季度预测数据更新，包括：宏观市场、各级细分市场、主要新能源车企和重要新能源车型。

　　“建约EV预测”最新预测数据显示，未来5年中国车市总量持续增长。2024年中国乘用车总量到2300万辆;新能源乘用车1050万辆，其中纯电比例为63%。

　　“建约EV预测”持续7年研究智能电动车产业发展趋势，形成了新能源汽车市场研究理论体系和中国EV市场销量预测体系。

　　新能源市场理论体系包括：技术趋势研究、细分市场研究、产品竞争力研究。

　　中国EV市场销量预测体系包括：宏观市场销量预测、各细分市场销量预测(注：目前按车级细分，今年会陆续上线价格细分市场、用途细分市场)、中国新能源车企销量预测、中国重要新能源车型销量预测。

　　在新能源市场理论研究体系基础上，我们对中国EV市场进行有效预测，并在每个季度末迭代预测数据。(详细预测数据和逻辑，请登录建约EV预测查阅)

　　市场预测

　　乘用车市场规模将持续增长

　　未来5年，乘用车市场规模会持续增长。

　　我们对整体的宏观经济形势持谨慎态度，然而，我们依然持续上调中国车市总量规模，原因来自于供给，而并非经济回暖。

　　当智能电车产品从原先的出行工具逐步转化为智能空间、智能终端和机器人等新品类时，对用户的价值会持续增加，不仅能解决用户移动的问题，还可以让用户在静止时用于休息、娱乐甚至办公……

　　当上述价值越来越大时，用户购买电车的欲望会愈发强烈。

　　此外，和油车相比，使用电车的通勤成本在大幅降低，使得人们购买智能电车的使用成本也大幅下降。

　　这是我们持续上调中国市场乘用车整体规模的原因，从中长期的角度看，我们甚至认为对总量的预测仍保守。

　　插电占比在2024年达到最高值

　　我们预测，2024年中国乘用车市总量达到2300万，新能源销量为1050万，纯电比例为63%。

　　2024年，新能源销量增长的主要来源会是A级轿车、A级SUV、B级SUV和C级SUV市场，上述几个市场，除了B级SUV之外，都是插电友好型市场，这使得2024年插电比例提升。

　　我们认为2024年中国乘用车插电的比例达到最高值，同时纯电达到最低值。2025年纯电比例会止跌回升，原因是：

　　1.2024年补能体系的超充和换电会激烈竞争，会使得补能的体验越来越好;

　　2.随着保有量的增加，A级车市场的占比会越来越低，这使得插电车型总量占比相对下降;

　　3.会有越来越多的有竞争力的纯电大车进入市场。

　　“空间型”市场规模持续增加

　　C级MPV新能源市场是一个很好的细分市场，但目前缺少标杆产品。这其实是一个比较好的增量市场，但表现不尽如人意。

　　C级SUV新能源市场上，由于在接下来的几年，有大量优质供给入市，我们提升了该市场的增长预期。另外一个显著的因素是消费升级和换购，会让C级SUV成为最大的受益市场。

　　D级SUV市场，2024年理想L9、问界、理想以及一些自主车企会有D级新能源SUV进入市场，这将会显著促进市场规模增长。

　　D级MPV市场将会稳步扩张，一是二孩家庭红利，二是智能电动化红利，使得智能移动空间的价值越来越大，D级MPV是空间型产品的典型代表。2024年，小鹏X9和理想MEGA入市并开启交付，将会显著提升D级新能源MPV市场的纯电占比。

　　中国新能源车企2024

　　头部传统车企崛起

　　长安，吉利、长城、奇瑞等传统头部车企在2024年新能源车销量上均会大幅增加，已是中国新能源汽车市场竞争舞台上的重要角色。

　　长安2024年预计销量为75万，同比增长104%。长安在品牌布局上，中高端靠阿维塔，中端靠深蓝，中低端由长安品牌和长安启源负责。产品的布局尚可，启源和深蓝略有重合。

　　吉利(不含极氪)2024年预计销量为85万，同比增长111%。吉利旗下的银河、几何和领克，将会在中国的20万元以下市场，有比较强势表现。

　　基于成本优势，吉利的技术、设计和产品能力会持续提升，使其能够抓到油车头部聚集的机会。在10-20万元市场，吉利通过电车替代合资车企油车机会，抓住出口的机会。

　　长城2024年预计销量为62万，同比增长202%。在当下，坦克的越野SUV会成为销量来源。随后，哈弗、魏牌和欧拉将会成为销量的主力。

　　长城在出口、油车市场具备优势，在越野SUV、皮卡领域具备其他友商不具备的优势，长城在智驾上布局了毫末智行。

　　奇瑞汽车2024年预计销量为45万，同比增长298%。2024年，奇瑞布局了风云、星途、捷途和iCar四大品牌，N多的新能源车型将迅猛发力，整体销量持续上涨没有悬念。

　　2024年理想销量将超越特斯拉位居中国第二

　　我们预测，2024年理想汽车在国内市场的销量为75万，同比增长99%。

　　在2023年3月，我们曾对理想汽车2023年的销量做出36.5万的预测，与实际的2023年销量几乎吻合。

　　2024年特斯拉在中国市场依然只有两个车型在售，这将会影响该公司的表现。特斯拉依然有巨大的品牌号召力，但和竞对的优势正在被持续缩小。特斯拉在中国的竞争对手正在飞速成长。

　　在另一方面，特斯拉在智驾上的领先优势正在变得不够显著，甚至于在中国市场还处于劣势，也将会稀释该公司的品牌竞争力。

　　华为智选或成增速最快车企

　　华为智选2024年预计销量为50万，同比增长438%，或是2024年销量增长最快的企业。

　　2023年9月问界M7大五座是一个转折点，在大幅把价格下调，以及推出智驾版之后，该车型的销量远超预期。

　　2024年问界M5若降价，也会提振销量。

　　更多车企包括：长城汽车、广汽埃安、华为智选、吉利汽车(不含极氪)、极氪汽车、零跑汽车、哪吒汽车、奇瑞汽车、上汽乘用车、上汽通用五菱、特斯拉、蔚来汽车、小鹏汽车等的销量预测和详细逻辑，请登录建约EV预测查阅。

　　2024年重要车型销量预测

　　问界长期具有强竞争力

　　问界在2024年的销量预计为9万。

　　问界在定位上不存在大问题，外观上符合家兼商的审美要求，内饰上略微缺少豪华感，空间上和竞品不相上下，功能性上更加领先，移动性上增程版没有问题，纯电版稍显拉胯，品牌上有华为的背书，而且M7销售正盛，知名度和美誉度都没问题。

　　价格竞争力上无论是款型之间的价差还是和同级最强竞品的价差都比较大，价格竞争力不强，但是这个级别用户对价格敏感度低，因此我们认为增程的Ultra版本可能是的主销车型。

　　理论定位是指该产品在该细分市场有较大概率获得成功的市场定位，一般拥有市场潜在规模大、以往有成功车型案例、该车企在该领域拥有独特优势等特点。

　　现实定位是根据产品的实际外观、内饰设计和空间、续航等因素推论出的定位。

　　小鹏X9价格极具竞争力

　　我们预计小鹏X9在2024年销量达到5.8万。

　　小鹏X9在产品定位上基本符合多孩家庭用户的需求，在空间、内饰、移动性上表现较好，但在外观和品牌上可能存在不确定性。

　　在场景满足度上，小鹏X9可以很好的满足多孩家庭用户在城市的使用场景，只是其动力性以及补能效率上和混动车型存在一些差距。

　　在价格竞争力方面，小鹏X9非常具有竞争力，在同价位区间找不到类似配置的全尺寸MPV。

　　下调理想L7销量预期 2024年面临更激烈竞争

　　我们下调2024年销量预期，从18万辆下调至17万辆。

　　2024年C级SUV市场竞争更加激烈，问界M7的销量崛起以及理想L6的推出都会分流L7的销量。

　　2024年Q3，我们预计C级SUV新能源市场前5名车型为：理想L6、问界M7、理想L7、理想L8、坦克500Hi4-T。